家族理财室入股私人股本——但他们期待的是定制服务

家族理财室已成为富人的首选财富管理工具. 72779太阳集团游戏的专家表示，私人股本自然适合他们的投资策略 保罗·伊娃泽西私人财富主管，以及 克里斯•巴顿泽西州私募股权基金服务主管

家族理财室正将越来越多的资金分配给私人股本.

目前，10个家族理财室中有8个投资于这一资产类别, 包括直接投资和基金, 根据最新的年度报告 全球家族办公室报告 来自瑞银投资银行.

私募股权投资继续稳步增长，从2019年的16%(包括基金和直接投资)上升到2021年的21%.

这对私募股权普通合伙人(gp)来说是个好消息。. 家族理财室是该领域的主要参与者，乐于用流动性换取收益.

所面临的挑战, 然而, 这群对数据如饥似渴的多元化投资者是否正在给投资公司的内部资源带来压力.

家族理财室正在增加对私人股本的敞口，但作为回报，它们可能要求定制报告和服务.

家族理财室的兴起

全球高净值人士(HNWI)人数增加了7人.根据凯捷咨询公司的数据，到2021年，这一比例将达到8% 世界财富报告. 与此同时，他们的财富增加了6美元.4tn.

这个不断扩大的阶层想要确定性和稳定性——但对银行的信任从未从2009年的衰退中恢复过来. 家族理财室已经介入填补了这一空白. 近年来，它们已成为富裕家庭首选的资产管理工具. 满分10分 家族理财室是在过去10年创建的.

家族理财室对私人股本的兴趣

根据瑞银(UBS)的数据，另类资产平均占家族办公室投资组合的40%.

是什么推动了这种对私人股本的兴趣? 部分原因是文化因素.

家族办公室的财富往往是通过创业成功创造出来的, 许多家族理财室热衷于投资具有良好创业记录的私人股本基金.

但这也取决于长期目标. 私募股权基金长达十年的寿命并没有阻止家族理财室寻求代代相传的财富保值和增值.

因此，家族理财室是天然的私人股本投资者, 想要历史上表现优于上市投资的长期投资.

其他起作用的因素包括影响力投资的兴起. 具有环境和社会意识的高净值人士利用私募股权投资推动可持续变革.

私募股权作为对冲短期经济波动的工具也很受欢迎.

家族理财室的多样性

家族理财室在规模和风险偏好方面存在巨大差异, 以及他们喜欢的结果和时间范围.

其中一些由经验丰富的投资者领导，他们拥有人脉和专业知识，可以寻找机会并直接投资于目标公司.

其他人则喜欢通过投资基金来分散投资组合和分散风险. 许多人采取的策略是将两者结合起来.

从根本上说，普通合伙人应该记住，家族理财室并不是一个简单的投资者群体.

通常, 基金必须处理多样化, 善于提问的老练投资者, 仔细检查数据并密切监控绩效.

家族办公室对全科医生的需求

这一切的一个后果是，家族理财室可能会占用全科医生的资源.

家族办公室希望投资公司既能洞察市场，又能卓越运营.

全科医生需要做好准备，按需提供定制数据, 是否与性能有关, 可持续性或风险.

它们还必须在收费结构、费用分配和风险敞口方面保持透明.

各类投资者都要求更详细、更频繁的报告, 伴随着更高的透明度——但习惯于大型机构标准化做法的公司可能会发现，家族理财室需要一种更加量身定制、资源密集型的服务.

全科医生如何满足家族办公室的需求?

家族理财室太重要了，不容忽视, 所以全科医生需要合适的人员和流程来满足他们的需求.

数字解决方案将是关键——尤其是那些提供随时访问金融信息门户的解决方案.

能够收集和报告环境, 来自分散来源的社会和治理(ESG)数据和相关报告也越来越重要.

对技术的投资必须与扩大的人力专业知识相匹配. 然而，该行业的人才短缺意味着经验丰富的分析师供不应求.

外包是一个答案, 为全科医生提供额外的人力和数字资源，以满足家族办公室的需求, 不会增加内部管理的麻烦.

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